Stel je account volledig naar wens in. Vul je persoonlijke gegevens, selecteer de voor jou gewenste rollen en activeer de applicaties waar jij gebruik van wilt maken.
Zoals je wellicht weet, is FinSourceOne een land overstijgend online platform, waarop verschillende applicaties beschikbaar zijn. Dit kunnen applicaties voor adviesberekeningen zijn of applicaties voor aantoonbare permanente kennisontwikkeling en bijscholing. Waarbij de applicaties qua wet- en regelgeving én functionaliteit, naadloos zijn afgestemd op het land en doelgroep/branche waarvoor ze ontwikkeld zijn.
Alle applicaties hebben overigens wel een grote gemene deler, en dat is het gegeven dat ze allemaal vanuit Mijn account gepersonaliseerd kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat er af en toe functionaliteit wordt toegelicht, waar je wellicht niet over beschikt.
Daarnaast kan het zijn dat niet alle instellingen door jezelf aan te passen zijn. Als dit het geval is, worden de onderdelen disabled getoond en beschik je op basis van de toegekende rollen over onvoldoende rechten. Vraag dan een beheerder om de instellingen voor je aan te passen. Wie de beheerder is, wordt toegelicht bij het onderdeel Teams op deze pagina.
Mijn account bestaat uit de volgende pagina's:
- Account
- Personaliseren
- Teams
Account
Op deze pagina stel je jouw accountgegevens in, je rollen en de applicatie(s) waarover je wilt beschikken. Daarnaast kun je Multi-factor Authenticatie (MFA) instellen om je account nog beter te beveiligen. Kun je de MFA niet aanpassen, dan is deze verplicht voor je ingesteld door de beheerder.
Rollen
Afhankelijk van de applicaties waar je toegang tot hebt, kunnen onderstaande rollen getoond worden:
- Beheerder: als beheerder heb je de mogelijkheid om accounts te beheren, Teams te beheren, licenties te bestellen en nog veel meer.
- Manager Advisors Up-to-date: met deze rol worden managers in staat gesteld het verloop van de verplichte bijscholing te monitoren in de Compliance Monitor.
- Manager Teams: met deze rol kun je Teams aanmaken en beheren. Bijvoorbeeld voor het inrichten van kennisteams voor de kennisapplicaties of voor vestigingen ten behoeve van de adviesapplicaties.
- Manager Adviespartners: wanneer je berekeningen maakt voor andere adviesorganisaties, kun je met deze rol de betreffende adviespartners beheren.
Applicaties
In het onderdeel Applicaties kun je precies zien welke applicaties voor jou geactiveerd zijn. Ontbreken er applicaties, dan activeer je ze eenvoudig. Beschik je niet over de juiste rechten om applicaties te activeren, neem dan contact op met de beheerder.
Personaliseren
De hoofdrol bij het personaliseren is weggelegd voor het personaliseren van de Up-to-date kennisapplicaties. Zodat je de kennisapplicaties naadloos kunt laten aansluiten bij jouw kennisbehoefte en doelstellingen.
Daarnaast kun je bij Personaliseren instellen of de adviesapplicaties je berichten mogen sturen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het maandelijkse overzicht van adviessignalen of de statusberichten met betrekking tot het robotiseren van adviesberekeningen.
Teams
Binnen Teams tref je de teams aan waaraan je deelneemt. De teams worden beheerd door user accounts met de rol Manager Teams en/of de rol Beheerder. Voor eventuele aanpassingen kun je dan ook contact opnemen met een beheerder of een manager, die overzichtelijk op deze pagina op een rij staan.