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Konto verwalten

Richten Sie Ihr Konto nach Ihren Wünschen ein. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, wählen Sie die gewünschten Rollen aus und aktivieren Sie die Anwendungen, die Sie nutzen möchten.

 

Wie Sie vielleicht wissen, handelt es sich bei FinSourceOne um eine länderübergreifende Online-Plattform, auf der mehrere Anwendungen verfügbar sind. Dabei kann es sich um Anwendungen für Beratungsberechnungen oder um Anwendungen für nachweislich laufende Wissensentwicklung und Weiterbildung handeln. Die Anwendungen sind sowohl in Bezug auf gesetzliche Vorschriften als auch auf ihre Funktionalität nahtlos auf das Land und die Zielgruppe/Branche abgestimmt, für die sie entwickelt wurden. 

 

Alle Anwendungen haben jedoch einen wichtigen Aspekt gemeinsam, nämlich dass sie alle über Mein Konto personalisiert werden können. Infolgedessen können gelegentlich Funktionen erklärt werden, zu denen Sie keinen Zugang haben. 

 

Außerdem können Sie eventuell nicht alle Einstellungen selbst anpassen. Wenn dies der Fall ist, werden die betreffenden Teile deaktiviert angezeigt, und Sie haben aufgrund der zugewiesenen Rollen nicht genügend Rechte. Bitten Sie in diesem Fall einen Administrator, die Einstellungen für Sie zu ändern. Wer der Administrator ist, wird im Abschnitt Teams auf dieser Seite erklärt.

 

Mein Konto besteht aus den folgenden Seiten:

 

  • Konto
  • Personalisieren
  • Teams

 

Konto

Auf dieser Seite legen Sie Ihre Kontodaten, Ihre Rollen und die Anwendung(en) fest, auf die Sie Zugriff haben möchten. Darüber hinaus können Sie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nutzen, um Ihr Konto noch besser zu sichern. Wenn Sie die MFA nicht selbst einrichten können, wird diese obligatorisch vom Administrator für Sie eingerichtet.

 

Rollen

Abhängig von den Anwendungen, auf die Sie Zugriff haben, können die untenstehenden Rollen angezeigt werden:
 

  • Administrator: Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, Konten und Teams zu verwalten, Lizenzen zu bestellen und vieles mehr. 
  • Manager Advisors Up-to-date: Diese Rolle ermöglicht es Managern, den Fortschritt der obligatorischen Weiterbildung im Compliance Monitor zu überwachen. 
  • Manager Teams: In dieser Rolle können Sie Teams erstellen und verwalten. Zum Beispiel, um Wissensteams für die Wissensanwendungen oder für Niederlassungen zum Zweck der Beratungsanwendungen einzurichten.
  • Manager Beratungspartner: Wenn Sie Berechnungen für andere Beratungsorganisationen durchführen, können Sie mit dieser Rolle die entsprechenden Beratungspartner verwalten.

 

Anwendungen

Im Bereich Anwendungen können Sie genau sehen, welche Anwendungen für Sie aktiviert sind. Wenn Anwendungen fehlen, aktivieren Sie sie einfach. Haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen, um Anwendungen zu konfigurieren, kontaktieren Sie bitte den Administrator.

 

Personalisieren

Die wichtigste Rolle beim Personalisieren ist die Personalisierung von Up-to-date-Wissensanwendungen. So können Sie die Wissensanwendungen nahtlos an Ihren Wissensbedarf und Ihre Ziele anpassen. 

 

Darüber hinaus können Sie unter Personalisieren festlegen, ob die Beratungsanwendungen Ihnen Nachrichten senden dürfen. Zum Beispiel zur monatlichen Übersicht über die Beratungssignale oder zu den Statusmeldungen für die Robotisierung von Beratungsberechnungen.

 

Teams

Unter Teams finden Sie die Teams, an denen Sie beteiligt sind. Teams werden von Benutzerkonten mit der Rolle Manager Teams und/oder der Rolle Administrator verwaltet. Für etwaige Änderungen können Sie sich daher an einen Administrator oder einen Manager wenden, die Sie in der Übersicht auf dieser Seite finden.

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